Dasin Tingi Hinahangad ng Trust na makalikom ng hindi bababa sa 586.4 milyong yuan (S$122.5 milyon) sa pamamagitan ng paunang pampublikong alok sa Singapore, ayon sa isang paunang prospektus na inihain sa Monetary Authority of Singapore noong Miyerkules (Disyembre 28).
Ang trust, na itinataguyod ng Zhongshan Dasin Real Estate Co, ay magkakaroon ng indicative market cap na S$439.7 milyon, batay sa presyo ng alok nito na hindi isiniwalat sa dokumento.
Ang pangunahing mandato ng pamumuhunan ng Dasin Retail Trust ay ang mamuhunan sa, pagmamay-ari o bumuo ng lupa, mga hindi pa nakumpletong development at real estate na gumagawa ng kita sa Greater China, pangunahin para sa retail na paggamit.
Ang paunang portfolio ng trust ay bubuo ng tatlong retail mall sa Zhongshan City – Xiaolan Metro Mall, Ocean Metro Mall at Dasin E-Colour – na may kabuuang kabuuang lawak ng palapag na humigit-kumulang 314,884.9 metro kuwadrado. Ang portfolio ay nagkakahalaga ng 4.6 bilyong yuan noong Hunyo 30, 2016.
Ang mga yunit ay iaalok sa mga institusyonal na mamumuhunan sa ilalim ng isang placement tranche gayundin bilang isang pampublikong alok dito, na napapailalim sa mga opsyon sa labis na paglalaan, sabi ng trust manager na Dasin Retail Trust Management sa paunang prospektus.
Idinagdag nito na ang Dasin Retail Trust ay makikinabang sa mga tuntunin ng paglago ng acquisition sa rehiyon ng Pearl River Delta kung saan ang sponsor ay may "aktibong presensya sa real estate".
Ang sponsor ay pinagkalooban ng karapatan ng unang pagtanggi (ROFR) sa trust manager para sa 14 na nakumpleto at hindi pa nakumpletong mga ari-arian.
Bilang karagdagan, nakakuha din ang trust ng 120.8 million yuan (S$25 million) mula sa dalawang cornertone investors – China Orient Asset Management (International) Holding at Haitong International Investment Fund SPC.
Ang nag-iisang financial adviser, global coordinator at issue manager para sa alok ay ang DBS Bangko, na siya ring pinagsamang bookrunner at underwriter, kasama ng Bank of China at Haitong International Securities.
