Inaprubahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) nitong Biyernes ang dalawang initial public offering (IPO) plan na nagkakahalaga ng pinagsamang P10.82 bilyon.
Sa isang espesyal na pagpupulong, binigyan ng greenlight ng corporate regulator ang construction firm na Datem, Inc. at ang mga bid ng Metro Retail Stores Group, Inc. ng Gaisano na makalikom ng P4.65 bilyon at P6.17 bilyon, ayon sa pagkakabanggit, sa pamamagitan ng pagpunta sa publiko.
Ang mga plano sa IPO ay kailangan pa ring aprubahan ng Philippine Stock Exchange (PSE). Kung tatanggapin, ang mga debut sa merkado ay ang ikatlo at ikaapat para sa taong ito.
Sinabi ng bourse na tinatarget nito ang siyam hanggang 10 IPO para sa taong ito ngunit binago ito ni PSE President Hans Sicat sa limang ibinigay na market volatility.
Metro Retail
Ang Metro Retail Stores Group Inc. ng pamilya Gaisano ay nagnanais na makalikom ng hanggang P6.17 bilyon mula sa IPO, na nag-aalok ng kabuuang 1.012 bilyong bahagi (920 milyon para sa batayang alok at 92 milyon para sa labis na subscription) sa P6.10 bawat isa.
Ang huling pagpepresyo ay naka-iskedyul para sa Oktubre 29 at ang panahon ng alok ay tatakbo mula Nobyembre 2 hanggang 6. Ang listahan sa PSE Main Board ay inaasahan sa Nobyembre 12.
Ang inaasahang netong kikitain na P5.285 bilyon — walang overallotment option — pagkatapos ng alok at listahan ng mga gastos at buwis ay gagamitin para sa pagpapalawak ng store network ng kumpanya (P3.752 bilyon), pagtatayo ng logistics at distribution center (P1.215 bilyon) at working capital na kinakailangan (P317.2 milyon), karamihan ay para sa 2016 hanggang 2017.
BPI Capital Corp. at Deutsche Bangko Ang AG ay hinirang na magkasanib na mga global coordinator.
Ang Metro Retail ay ang operator ng mga tindahan ng Gaisano, kabilang ang Market! palengke! sa Bonifacio Global City. Sa pagtatapos ng Hunyo, ang kumpanya ay may 45 na tindahan sa buong bansa, kabilang ang siyam sa Metro Manila, na may kabuuang net selling space na humigit-kumulang 197,873 square meters.
Petsa
Samantala, nais ng Datem, Inc., na makalikom ng P4.65 bilyon para mapalawak ang aktibidad nito sa construction, housing at bulk water.
Nais nitong magbenta ng hanggang 329.046 million shares (286.127 million para sa base offer at 42.919 million para sa oversubscription) sa P14.15 per.
Ang panahon ng alok ay nakatakdang tumakbo mula Nobyembre 16 hanggang 24, habang nakalista sa PSE Main
Ang board ay naka-target sa katapusan ng Nobyembre.
Ang BPI Capital Corp. at First Metro Investment Corp. ay hinirang na mga joint issue coordinator, lead underwriter at bookrunner.
Ang Datem ay may mga kasalukuyang proyekto kasama ang malalaking developer, kabilang ang walong residential development para sa Megaworld Corp., One Shangri-La Place para sa Shang Properties Inc., Twin Oaks Place para sa Greenfields Development Corp., Arya Residences para sa Arthaland Corp., Grand Hyatt Residences para sa Federal Land Inc., Axis Residences para sa Robinsons Land Corp., The Makati Place para sa Alphaland Corp., The Makati Place para sa Alphaland Corp.
Ang iba pang inaasahang IPO para sa taong ito, at ang mga halagang nais nilang itaas, ay kinabibilangan ng DM Wenceslao & Associates Inc. (P21.7 bilyon), restaurant chain operator na Gweilo Corp. (P75 milyon), Green Power Panay Philippines Inc. (P290 milyon), developer ng ari-arian na Italpinas Development Corp. (P242 milyon), brokerage firm Philstocks Financial Inc. (P185.89 milyon), Philippine Properties Inc. (P1.2 bilyon). at BPO firm na Pointwest Technologies Corp. (P2.09 bilyon).
Dalawang kumpanya lang ang nakalista sa taong ito: Crown Asya Chemicals at SBS Philippines Corp.
Sinabi ni Arman Pan, SEC acting corporate secretary, na ang pinal na desisyon kung isasapubliko o hindi ay nasa mga kumpanya mismo.
"Ang pag-apruba [ng mga plano sa IPO] ay madali. Ito ay isang katanungan lamang kung itulak ng mga kumpanya ang kanilang mga listahan sa taong ito dahil sa pagkasumpungin ng merkado," sabi ni Pan.
