Pag-aari ng estado bangko nag-aalok ng green Silk Road bond sa tatlong currency isang linggo pagkatapos ng katulad na ehersisyo ng karibal na Bank of China. Kumilos sa pamamagitan ng sangay nito sa Singapore, ang Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ang pinakamalaking bangko sa mundo ayon sa mga asset, ay naglabas ng kauna-unahang green bond na nag-aalok sa tatlong currency na may kabuuang $2.2 bilyon na katumbas, iniulat ng Reuters noong Miyerkules.
Kasama sa US dollar-denominated tranche ang $900 milyon na tatlong taong floating rate na mga nota na may presyong tatlong buwang Libor kasama ang 72 na batayan na puntos at $600 milyon na limang taong floating rate na mga nota na nakapresyo sa tatlong buwang Libor at 83 na batayan puntos. Nakatanggap sila ng higit sa $2.4 bilyon at $1.5 bilyon sa mga order ayon sa pagkakabanggit, na may Asya pagbili ng 92 porsiyento ng deal at ang iba ay nagmumula sa EMEA sa parehong mga kaso, ayon sa Reuters.
Ang 1 bilyong yuan ($149 milyon) na tatlong taong tranche ay napresyuhan ng 3.3 porsyento. Ang 500 milyong euro tranche ay nakatanggap ng higit sa 1.8 bilyong euro sa mga order.
Ang DBS Bank ay ang tanging bangko sa Singapore sa mga pinagsamang global coordinator ng isyu, na kinabibilangan din ng ICBC, Credit Agricole, HSBC at Standard Chartered Bank. Ang DBS din ang joint book runner at joint lead manager ng isyu. Mayroong 22 underwriters para sa isyu ng bono, na naglalayong suportahan ang mga berdeng proyekto sa ilalim ng Belt and Road Initiative ng China.
Ayon kay Clifford Lee, pinuno ng nakapirming kita ng DBS Bank, sinabi na ang matagumpay na pagpapalabas ng ICBC Singapore ng unang berdeng bono nito ay pinatitibay ng pangako nito sa pagpopondo ng napapanatiling pag-unlad sa kahabaan ng Belt and Road, iniulat ng «The Business Times».
Isang linggo bago nito, ang Bank of China ay nakalikom ng $3.8 bilyon na katumbas sa limang currency at walong tranches mula sa ikalimang alok ng bono ng Silk Road.
