Ang Jacobson Pharma Corp, ang pinakamalaking generic na kumpanya ng gamot sa Hong Kong at gumagawa ng Po Chai Pills na ginagamit ng mga henerasyon ng mga residente ng lungsod, ay naghahangad na makalikom ng HK$750 milyon sa isang paunang pampublikong alok.
Magbebenta ang kumpanya ng 437.5 milyong share sa hanay ng presyo na nasa pagitan ng HK$1.28 hanggang HK$1.72 bawat bahagi, 10 porsiyento nito ay nakalaan para sa tingian mamumuhunan.
Binubuksan ng kumpanya ang libro nito para sa mga retail investor sa Huwebes, na nangangailangan ng minimum na subscription na HK$3,475 para sa 2,000 shares. Ang isang hiwalay na tranche na nakalaan para sa mga institusyonal na mamumuhunan ay ganap nang naka-subscribe, ayon sa mga taong pamilyar sa mga plano.
Ang stock ay nakatakdang simulan ang pangangalakal sa Hong Kong sa Setyembre 21.
Pamilyar ang mga residente ng Hong Kong sa Po Chai Pills ni Jacobsen, mga maliliit na pellet na gawa sa isang herbal na lunas na ginagamit para sa pag-alis ng hindi pagkatunaw ng pagkain at hangover.
Ang kumpanya, na umaasa sa Hong Kong para sa 90 porsiyento ng kita nito, ay gumagawa din ng Flying Eagle Woodlok Oil at Tong Tai Chung Woodlok Oil.
Plano ni Jacobson na gamitin ang 45 porsiyento ng mga nalikom mula sa IPO nito para sa mga acquisition, kabilang ang pag-set up ng mga venture, ayon sa prospektus nito.
Plano ng kumpanya na palawakin sa Macau, Taiwan, Vietnam, at Southeast Asya, sabi ni Jacobson;s chairman at chief executive Derek Sum. Plano din ng kumpanya na palawakin sa ilang probinsya sa southern China, kung saan may pamilyar sa tatak nito.
"Inaasahan naming maging isang nangungunang tatak sa rehiyon ng Asian Pacific," sabi ni Sum.
Ang netong kita ay tumaas ng 34 porsiyento sa HK$152.7 milyon sa taong nagtapos noong Marso 31, habang ang kabuuang benta ay tumaas ng 14 porsiyento sa HK$1.08 bilyon, ayon sa prospektus ni Jacobson.
Ang mga benta ng generic na gamot ay bumubuo ng 87.2 porsyento ng kita ng kumpanya para sa taon, habang ang mga pinagmamay-ariang herbal na gamot tulad ng Po Chai Pills, ay bumubuo lamang ng 12.8 porsyento ng kabuuang kita.
Inaprubahan ng regulator ng gamot ng China noong Mayo ang over the counter sales ng Po Chai Pills, na nagpapahintulot sa mga ito para sa marketing at pagbebenta sa mainland nang walang reseta ng doktor.
Ang Hong Kong Wing Wah Medicines Group, na mayroong mahigit 30 na tindahan ng gamot sa lungsod, ay isang pundasyong mamumuhunan na nag-subscribe ng HK$80 milyon ng mga bagong share nito. Inaasahan ni Sum na makakita ng mas maraming business synergy kasama si Wing Wah.
