Si Bui Mai Phuong ay isang masugid na online na mamimili, na nag-o-order ng kahit ano mula sa damit hanggang sa mga personal-care na produkto mula sa kanyang smartphone. Pero mas gusto niyang magbayad gamit ang cash.
Kabilang siya sa daan-daang milyong tao na gustong manalo ng mga kumpanya tulad ng Softbank Group-backed Grab at Tencent ng China habang sinusubukan nilang gamitin ang umuusbong na sektor ng internet sa Southeast Asia.
Mahigit sa 70 porsiyento ng 600 milyon-dagdag na mga tao sa rehiyon ang hindi gumagamit ng mga bangko – mas mataas kaysa sa pandaigdigang average na humigit-kumulang 30 porsiyento – at ang e-commerce ay inaasahang aabot sa $88 bilyon sa 2025.
Ngunit ang pagkumbinsi sa mga mamimili tulad ni Phuong, na nakatira sa Hanoi, ay maaaring nakakalito.
"Hindi ko pa nasubukang gumamit ng mga mobile na pagbabayad dahil hindi ko alam kung paano ito gamitin at tila medyo kumplikado itong gamitin," sabi ni Phuong, 36, isang manager sa isang construction material supplier sa Vietnam.
Ang mga pagbabayad sa mobile ay nasa lahat ng dako sa China; ang isang mamimili ay maaaring gumugol ng isang araw nang hindi gumagamit ng pera sa Beijing o Shanghai, at kahit na ang ilang mga pulubi ay tumatanggap ng mga pagbabayad sa mobile. Ngunit ang pera ay nananatiling hari sa Timog-silangan Asya.
Ang mahirap na pera, na binayaran sa paghahatid, ay umabot sa 44 porsiyento ng kabuuang mga transaksyon sa e-commerce noong nakaraang taon at malamang na manatiling pinakasikat na opsyon sa pagbabayad para sa hindi bababa sa susunod na tatlong taon, ayon sa data ng research firm na IDC.
"Ang pinakamalaking hamon para sa mga user at merchant na gumamit ng cashless ay ang katotohanan na ang pera ay nananatiling nasa lahat ng dako, madaling gamitin at mura," sabi ng ride-hailing firm na Grab, na nakipagsapalaran sa mga e-wallet.
At ang marketplace ng pagbabayad sa mobile sa Southeast Asia ay nananatiling malawak na bukas, na walang nangingibabaw na mga manlalaro.
Ang ride-hailing firm ng Indonesia na Go-Jek's Go-Pay, Grab's GrabPay na nakabase sa Singapore, ang Line Pay ng messaging app ng Japan na Line Pay, ang may-ari ng Momo e-wallet na M_Service sa Vietnam at Voyager Innovations, na nagpapatakbo ng Paymaya sa Pilipinas, ay pawang pumasok sa gulo. Ang kumpanya ng paglalaro na Razer Inc ay nagpahiwatig din na sabik itong gumanap ng isang papel.
Ang cash sa paghahatid ay nagkakahalaga ng mga e-commerce na negosyo nang higit pa kaysa sa iba pang paraan ng pagbabayad, sabi ng Alibaba Group Holding-backed na e-retailer na Lazada Group.
Halimbawa, kung minsan ang isang customer ay walang sapat na pera sa kamay, o wala sa bahay upang magbayad para sa paghahatid. Sa mga kasong iyon, ang produkto ay dapat na ibalik sa nagbebenta, pagdaragdag ng mga gastos sa logistik, sabi ni Lazada.
Tinutugunan ng mga pagbabayad sa mobile ang ilan sa mga problemang iyon. Mapapakinabangan din nila ang mga mamimili sa pamamagitan ng pananatili ng pagbabayad sa escrow at ilalabas lamang ito sa paghahatid.
Ngunit maaaring mahirap hikayatin ang mga user na lumipat mula sa cash kapag kumikita sila ng humigit-kumulang $200 sa average sa isang buwan sa mga ekonomiya tulad ng Vietnam at Indonesia, ayon sa economic data provider na CEIC.
"Upang masira ang mga ugali ng paggamit ng cash, ang Grab ay gumagawa ng mas maraming pang-araw-araw na mga kaso ng paggamit para sa cashless na pagbabayad - pag-commute, paghahatid ng pagkain, pagbabayad sa mga pagkain at retail stalls - upang humimok ng mas maraming paggamit ng GrabPay e-wallet," sabi ng Grab sa isang email.
Ang mga kumpanya ng pagbabayad sa mobile ay tumataya na maaari nilang gawing mga financial supermarket ang kanilang mga platform, na nag-aalok ng lahat mula sa mga pautang hanggang sa insurance bukod pa sa mga opsyon sa pagbabayad.
Mabagal
Sa ngayon, batik-batik ang paggamit. Ang mga e-wallet ay magkakaroon ng 16 na porsyento ng kabuuang mga transaksyong e-commerce sa Southeast Asia sa 2021, mula sa 9 na porsyento noong nakaraang taon, ayon sa IDC.
Sa mga bansang tulad ng Vietnam, kung saan ang impormal na ekonomiya ay matagal nang naging mahalagang bahagi ng panlipunang tela, maraming mga mamimili ang hindi nag-aabala upang makakuha ng bangko account.
Gusto ng ilan na manatili sa ilalim ng radar ng taxman o, tulad ni Quang Thi Si, ay hindi lang nakikita ang pangangailangan para sa isang bangko.
Si Si, isang 48 taong gulang na scrap collector malapit sa Ho Chi Minh City, ay nagsabi na ang kanyang negosyo ay cash.
"Minsan kailangan kong magpadala ng pera sa aking mga kamag-anak sa bahay, at madalas akong magpadala ng pera sa pamamagitan ng aking mga kaibigan," sabi niya. "Sa palagay ko ay hindi ako magkakaroon ng bank account sa hinaharap dahil sa palagay ko ay hindi ko ito kailangan."
Ngunit mayroon namang smartphone si Si. Mahigit sa 90 porsiyento ng access sa internet ng Southeast Asia ay dumarating sa pamamagitan ng mga mobile device, ayon sa isang pag-aaral ng Google-Temasek.
Gayunpaman, sa mga bansang tulad ng Pilipinas, na kilala sa pagkakaroon ng ilan sa pinakamabagal na bilis ng Internet sa Asia-Pacific, ang koneksyon ay isang malaking hadlang para maalis ang mga digital na pagbabayad.
'Late sa party'
Ang ganitong mga hamon ay malamang na magdulot ng pag-urong sa Ant Financial at Tencent, na naghahanap sa labas ng China para sa paglago.
Ang Ant, na mayroong 600 milyong customer at naglalayong maabot ang 2 bilyon sa buong mundo sa susunod na dekada, ay nagpalaki ng mga pamumuhunan sa rehiyon, kabilang ang isang stake sa Thai financial technology firm na Ascend Money.
Ngunit ang mga serbisyo nito ay higit na limitado sa mga turistang Tsino.
"Karamihan sa aming mga customer ay mula sa China at kadalasan ay napakasaya nilang malaman na tinatanggap namin ang AliPay at WeChat Pay. Dahil dito, mas handa silang gumastos din ng pera," sabi ni Daphne Tan, isang miyembro ng kawani sa isang tindahan na nagbebenta ng durian-flavored na kape at meryenda sa Chinatown ng Singapore.
Plano ni Tencent na gawin ang unang pandarambong sa labas ng China na may lisensya sa e-payment sa Malaysia para sa mga lokal na transaksyon.
Ang mga manlalarong Tsino ay "uri ng huli sa party," sabi ni Michael Yeo, research manager para sa IDC.
"Sa oras na pumasok sila gamit ang isang lokal na bersyon, kung gagawin nila, ang mga lokal na manlalaro ay magkakaroon ng malaking kalamangan," sabi ni Yeo.
Si Razer, na nagsabi noong nakaraang buwan na bibilhin nito ang natitirang stake sa payments processor na MOL Global na hindi pa nito pagmamay-ari, ay pumirma rin ng deal sa Singtel upang i-link ang e-payments network nito sa network ng telco.
Kabilang sa iba pang kamakailang deal sa sektor ang pagkuha ng Go-Jek ng tatlong negosyo sa teknolohiyang pinansyal, habang ang pagbili ng Grab ng ilang kumpanya.
"Ito ay isang highly fragmented market. Mamaya, magkakaroon ng acquisitions, magkakaroon ng shutdowns, magkakaroon ng merger," sabi ni Yeo ng IDC. "Ang merkado ay magsasama-sama."
