Ang Philip Morris International Inc., na gumagawa at nagbebenta ng mga sigarilyong Marlboro sa labas ng US, ay nagsimulang subukan ang gana sa mamumuhunan para sa higit sa $1.5 bilyon na pagbebenta ng mga bahagi nito sa operasyon nito sa Indonesia, ayon sa mga taong pamilyar sa sitwasyon, sa kung ano ang magiging isa sa pinakamalaking benta ng bahagi sa Timog-silangang Asya sa taong ito.
Si Philip Morris na nakabase sa New York ay nakikipag-usap sa mga potensyal na mamumuhunan upang ilagay ang mga bahagi nito sa PT HM Sampoerna Tbk. sa pamamagitan ng isang isyu sa karapatan at umaasa na magsimulang kumuha ng mga order mula Setyembre 21, sinabi ng isa sa mga tao. Ang isa pang tao ay nagsabi na ang isang desisyon na magpatuloy ay depende sa mga kondisyon ng merkado.
Ang pagbebenta ay magbibigay-daan kay Philip Morris na sumunod sa isang nakabinbing tuntunin sa palitan ng stock na nangangailangan ng lahat ng kumpanyang nakalista sa Indonesia na magkaroon ng hindi bababa sa 7.5% ng kanilang mga bahagi sa mga pampublikong kamay. Kasalukuyang nagmamay-ari si Philip Morris ng 98.2% ng unit, na may market capitalization na humigit-kumulang $23.6 bilyon.
Si Philip Morris ang nangungunang tagagawa ng sigarilyo sa Indonesia, ang pangalawang pinakamalaking merkado sa mundo para sa mga sigarilyo pagkatapos ng China. Dahil sa limitadong bilang ng mga malayang ipinagkalakal na bahagi sa PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP.JK), hindi malinaw kung anong presyo ang ibebenta sa mga namumuhunan.
Ang deal, kung matagumpay, ang magiging pangalawang pinakamalaking transaksyon sa equity-market sa Southeast Asia pagkatapos ng $1.7 bilyon na paunang pampublikong alok ng Jasmine Broadband Internet Growth Infrastructure Fund (JASIF.TH) ng Thailand noong Enero. Ang aktibidad ng deal sa rehiyon ay bumagal dahil sa pabagu-bago ng mga merkado at ang Indonesia ay isa sa pinakamasamang tinamaan.
Ang Jakarta Composite Index ng Indonesia ay bumaba ng 15.6% sa taon hanggang sa pagtatapos ng Martes, ang pinakamasamang pagganap sa Asya. Ang merkado ay nayanig ngayong taon sa pamamagitan ng kumbinasyon ng mga negatibong kaganapan. Ang mahina-kaysa-inaasahang demand mula sa China ay nagbigay ng presyon sa mga presyo ng mga bilihin, na nakapinsala sa mga producer at exporter ng Indonesia. Sa tahanan, ang mga plano ni Pangulong Joko Widodo na pataasin ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng paggasta sa imprastraktura ay natugunan ng kabiguan dahil ang mga proyekto ay hindi natatapos at ang gobyerno ay naglalabas ng mga bagong proteksyonistang patakaran.
Noong huling bahagi ng Hunyo, inanunsyo ni Philip Morris na nakipag-ugnayan ang unit sa mga investment bank para tumulong sa pagsusuri ng mga opsyon para matugunan ang mandatory float requirement ng stock exchange, na magkakabisa sa Enero 30, 2016. Hindi pinangalanan ng statement ang mga bangko o tinukoy ang halagang itataas, at tumanggi si Philip Morris na magbigay ng karagdagang mga detalye.
Ang Goldman Sachs Group Inc., Credit Suisse Group AG, CitiBank Inc., JP Morgan at lokal na kumpanya na Mandiri Sekuritas ang namamahala sa share placement.
Makikipagpulong ang mga bangkero sa mga mamumuhunan sa Indonesia, Singapore, Hong Kong, Malaisiya at London sa loob ng humigit-kumulang dalawang linggo upang masukat ang interes sa Sampoerna shares, sabi ng isa sa mga tao.
Nagbebenta si Sampoerna ng mga sigarilyong clove at distributor ng Marlboro brand ng Philip Morris sa Indonesia. Ang bahagi ay dapat magresulta sa karagdagang pera para kay Philip Morris nang hindi binibigyan ng anumang kontrol sa negosyo sa Indonesia. Kung matagumpay, ang pagbebenta ay ang pinakamalaking naturang divestment sa Indonesia ngayong taon.
